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Completamento dell’EI Towers Tech District, nato nel 2021: tre building dedicati a servizi tecnologici per player come Lega Serie A, Lega Serie B, TGI, Hawk-Eye, Delta 3, EMG Italy e Kama.Sport.

In data 28 dicembre 2023 è stato stipulato l’atto di vendita di partecipazione della Hightel One S.r.l., detenuta dal socio EIT Radio S.r.l. (100% del capitale sociale) alla PTI Italia S.p.A.
A fine 2023 il gruppo EI Towers gestisce un portafoglio di 2.400 siti.

L’impegno di EI Towers per il completamento del processo di transizione al nuovo digitale televisivo terrestre da parte dell’emittenza locale è proseguito nel corso del 2022 con l’implementazione delle ulteriori reti nelle seguenti Aree Tecniche: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Piemonte Orientale, Provincia Autonoma di Trento, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo-Molise, Calabria, Liguria, Toscana, Lazio e Campania. A conclusione di tale processo EI Towers gestisce, in qualità di operatore di rete, 15 reti locali in 13 Aree Tecniche con più di 800 impianti e oltre 550 Mbit/s di capacità trasmissiva in DVBT2.

In data 13 aprile 2021 si perfeziona la scissione parziale proporzionale della controllata Nettrotter S.r.l. a beneficio della società neo-costituita EIT Smart S.r.l., alla quale è conferito il ramo dedicato alla gestione della rete IoT e alla vendita dei servizi di connettività. In pari data l’intero capitale sociale di Nettrotter (società scissa) è ceduto a terzi. Entrambe le operazioni hanno efficacia dal 16 aprile 2021.

In data 21 aprile 2021 si perfeziona la fusione per incorporazione della controllata NetCo S.p.A. nella controllante EI Towers ai sensi dell’art. 2501-bis c.c. (fusione con indebitamento), con efficacia dal 1 maggio 2021.

Nel mese di agosto 2021 l’International Broadcast Centre (IBC) della Lega Serie A, realizzato da EI Towers presso la sede di Lissone, avvia l’operatività in occasione della partenza della Stagione Sportiva 2021/2022. Le facilities messe a disposizione da EI Towers consentono a Lega Serie A la razionalizzazione dei flussi distributivi dei segnali televisivi, il deciso miglioramento della qualità degli stessi, la possibilità di produrre e distribuire i Top match in 4K, nonché il trasporto di 12 segnali a partita. All’interno dell’IBC sono altresì presenti le 12 sale VAR centralizzate di Lega Serie A e FIGC.

In data 12 ottobre 2021 EI Towers ha perfezionato l’acquisizione della società Hightel One.

In data 15 dicembre 2021 EI Towers ha ottenuto la certificazione UNI ISO 45001 in ambito sicurezza.

EI Towers inoltre, forte della propria esperienza nel settore radiotelevisivo e nel suo nuovo ruolo di operatore di rete televisivo locale, nel corso del mese di dicembre 2021 ha attivato in Sardegna la prima rete televisiva a diffusione locale che segna l’inizio della transizione verso il nuovo digitale terrestre.

In data 23 dicembre 2020, EI Towers sottoscrive con l’operatore americano Phoenix Towers International Development LLC (“PTI”) un accordo vincolante finalizzato all’acquisto, da parte di quest’ultima, del controllo esclusivo, in via indiretta, di Towertel S.p.A.. In data 30 aprile 2021 si perfeziona la cessione dell’intero capitale sociale di Towertel a Phoenix Tower Italy S.p.A., controllata da PTI.

In data 2 dicembre 2019, nell’ambito della complessiva operazione di acquisto del controllo esclusivo di Persidera S.p.A. da parte di F2i SGR S.p.A., EI Towers acquisisce da Telecom Italia S.p.A. e GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. l’intero capitale sociale di NetCo S.p.A., società di nuova costituzione beneficiaria della scissione parziale proporzionale della stessa Persidera S.p.A. e dedicata alla gestione dell’infrastruttura trasmissiva sul territorio.
In data 28 marzo 2019 è stato stipulato l’atto di fusione per incorporazione di 2i Towers Holding S.p.A. e 2i Towers S.p.A. in EI Towers S.p.A. ai sensi dell’art 2501-bis e seguenti del Codice Civile (“fusione con indebitamento”) efficace dal 29 marzo 2019. Ad esito della fusione il capitale sociale di EI Towers S.p.A. è detenuto direttamente da F2i TLC 1 S.p.A. (60%) e per il 40% da Mediaset S.p.A.

In data 16 marzo 2018 EI Towers S.p.A. e Cairo Network S.r.l., società interamente partecipata da Cairo Communication S.p.A., hanno concordato un perfezionamento dei precedenti accordi sottoscritti il 27 gennaio 2015, aventi per oggetto la realizzazione e la successiva gestione tecnica pluriennale in modalità full service (ospitalità, assistenza e manutenzione, utilizzo dell’infrastruttura di trasmissione, etc.) del multiplex nazionale in digitale terrestre di cui Cairo Network S.r.l. è titolare dei diritti d’uso. In data 22 marzo 2018, EI Towers S.p.A. ha sottoscritto il rinnovo del contratto pluriennale di fornitura dei servizi di ospitalità, assistenza e manutenzione (full service) con la propria controllante Elettronica Industriale S.p.A.. Nel corso del primo semestre è proseguita l’attività di M&A con un particolare focus sul segmento società (Isatech S.r.l., Highland S.r.l., AIR.NET S.r.l. e FPR S.r.l.) ed assets per un investimento complessivo di euro 37,8 milioni. In data 16 luglio 2018 2i Towers S.p.A., veicolo societario indirettamente partecipato al 60% da F2i SGR e al 40% da Mediaset S.p.A., ha promosso un’Offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni della Società. Ad esito dell’Offerta, 2i Towers S.p.A. è venuta circa il 97,44% delle azioni EI Towers S.p.A.. Le azioni residue sono state acquistate dall’Offerente in esecuzione della cd. “Procedura congiunta” di cui agli artt. 108, comma 1 e 111 del Testo Unico della Finanza. Con il pagamento del corrispettivo dell’Offerta, avvenuto in data 12 ottobre 2018, F2i Fondi Italiani per le Infrastrutture Società di Gestione del Risparmio S.p.A. ha acquisito il controllo esclusivo della Società. Con provvedimento dell’11 ottobre 2018, Borsa Italiana ha disposto la revoca dalla quotazione nel mercato MTA, segmento STAR, delle azioni EI Towers con decorrenza 19 ottobre 2018.

La Società ha completato, con un anno di anticipo rispetto ai target comunicati al mercato, il piano di releverage del Gruppo, basato sulla distribuzione di un dividendo straordinario in aggiunta a quello ordinario e sul riacquisto di azioni proprie. In particolare, con il completamento del piano di buyback, iniziato a settembre 2016, il Gruppo è arrivare a detenere circa il 4,83% del capitale sociale sotto forma di azioni proprie. A fine ottobre, è stato stipulato un contratto di finanziamento per l’importo di euro 270 milioni finalizzato al rimborso dell’Eurobond in scadenza ad aprile 2018 ed a supporto della gestione operativa. È proseguita nell’esercizio l’attività di espansione tramite acquisizioni sul territorio nazionale avente come obiettivo quello di incrementare la presenza del Gruppo nel settore del broadcast radiofonico e delle telecomunicazioni, al fine di ridurre l’esposizione relativa al broadcast televisivo. EIT Radio S.r.l. ha consolidato la sua presenza sul territorio dopo l’acquisizione di Ganora TV S.r.l., Gepra S.r.l., Multireti S.r.l., oltre a 3 società operanti in Veneto ed alcuni rami d’azienda. Sono state, inoltre, concluse diverse operazioni di acquisto e di stipula di diritti di superficie su terreni e lastrici solari su cui insistono postazioni trasmissive, a seguito delle quali il Gruppo è subentrato nei contratti attivi afferenti gli asset acquisiti.

Nel corso del 2016 viene costituita EIT Radio S.r.l. con l’obiettivo di consolidare il frammentato mercato delle torri di trasmissione radiofonica. In particolare, viene perfezionata un’importante operazione di acquisizione di una società (Società Bresciana Telecomunicazioni S.r.l.) con circa 100 siti di trasmissione radiofonica, operante nel nord del Paese. E’ proseguita, inoltre, la crescita nel settore delle infrastrutture Telco con l’acquisizione di portafogli di postazioni in Sardegna e centro nord Italia (SA OGHE TC S.r.l., Giardino De Sanctis S.r.l., SAGA S.r.l., VIP Electronics S.r.l., FP Tower S.r.l.) per un Ebitda complessivo di circa 1,5 milioni di euro. EI Towers S.p.A. nel corso del biennio 2015-2016 ha cercato di implementare in maniera rilevante il proprio piano di crescita per linee esterne al fine di diversificare il business mix, nell’ambito dell’atteso processo di consolidamento del mercato delle infrastrutture per gli apparati radiomobili. A tal proposito, il Gruppo ha svolto un ruolo attivo nell’ambito del processo competitivo di vendita dei principali asset del Paese (Galata, Inwit), attraverso un rigoroso approccio valutativo con l’obiettivo di coniugare l’esigenza strategica della diversificazione con la necessità di salvaguardare i ritorni per gli azionisti.

Il 2015 è un anno particolarmente importante per la Società. Sul versante Telecom, continua lo scouting delle opportunità di mercato, e vengono perfezionate una serie di acquisizioni di operatori nel centro nord del Paese (Tecnorad Italia S.p.A., DAS IMMOBILIARE S.r.l. e una serie di operatori liguri) con un Ebitda di circa 6 milioni di euro. Nel business del broadcasting televisivo, EI Towers S.p.A. sottoscrive un accordo con il Gruppo Cairo Communication per la realizzazione e successiva gestione in modalità “full service” di un multiplex nazionale sulla piattaforma tecnologica digitale terrestre. Nel corso del 2015 viene inoltre costituita Nettrotter S.r.l., controllata da EI Towers, al fine di costituire e sviluppare una rete nazionale dedicata all’Internet of Things. A tal fine viene siglata una partnership con Sigfox, operatore leader a livello mondiale di rete cellulare interamente dedicata all’IoT e alle comunicazioni machine to machine.
OPAS RAI WAY – Nel febbraio 2015 EI Towers ha promosso un’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria sulla totalità delle azioni di Rai Way S.p.A.. Il progetto, industrialmente di grande rilevanza e con benefici potenziali a vantaggio di tutti gli stakeholders , era finalizzato alla creazione di un grande operatore unico nazionale nel settore delle infrastrutture destinate all’ospitalità degli apparati televisivi e radiofonici, capace di svolgere un ruolo di primaria importanza anche nel settore delle telecomunicazioni mobili. L’operazione avrebbe consentito il conseguimento di numerosi benefici tra i quali:

• il superamento dell’attuale struttura di mercato, che vede la gestione in parallelo di due piattaforme distributive digitali terrestri con le relative inefficienze delle strutture di costo esistenti, ponendo l’Italia a livello dei principali Paesi industrializzati dell’Europa occidentale (Gran Bretagna,Francia, Spagna) dove le infrastrutture televisive sono gestite a livello nazionale da un unico operatore;
• la creazione di una piattaforma infrastrutturale solida ed efficiente, in grado di soddisfare i bisogni dei network operators sia dal punto di vista tecnologico che di quello economico;
• la nascita di nuovo soggetto con un profilo più diversificato in termini di asset e di clienti. Un gruppo più solido, più grande, con una struttura del capitale più efficiente allineata a quella dei principali operatori di mercato, in grado di rappresentare una valida proposta di investimento per i principali investitori istituzionali a livello mondiale.

La volontà pubblica di mantenimento del 51% di Rai Way S.p.A. non ha consentito la prosecuzione dell’offerta.

Vengono perfezionate le acquisizioni di due operatori nel centro sud del Paese (Hightel S.p.A., Sart S.r.l.) con un Ebitda di circa 3 milioni di euro.

EI Towers avvia la propria strategia di consolidamento, attraverso l’emissione di un corporate bond sui mercati regolamentati. Si tratta di una obbligazione di euro 230 milioni di valore nominale, con una scadenza pari a 5 anni e con un coupon del 3,875%. La nuova cassa disponibile rende pertanto possibile l’implementazione di un processo di crescita esterna attraverso l’acquisizione e l’aggregazione di piccoli e medi tower operators sul territorio nazionale.

Con effetto dall’inizio dell’anno, DMT S.p.A. incorpora EI Towers S.p.A., assumendo anche la denominazione dell’incorporata. Da questo momento, le persone e gli asset delle due aziende confluiscono in un unico soggetto che opera con un portafoglio pari a circa 2.700 siti gestiti, di cui circa 2.300 di proprietà e/o disponibilità, sviluppando un modello di business “full service”, integrando i tradizionali servizi offerti da un Tower Operator con ulteriori servizi ad alto valore tecnologico aggiunto. Di seguito viene presentata l’evoluzione storica di DMT S.p.A. e di Elettronica Industriale S.p.A., con un focus specifico sulla parte poi scorporata in EI Towers.